Прогнозы разочаровывают: глобальный кризис в поставках базовых масел углубится после исчерпания запасов

Мировая промышленность смазочных материалов переживает серьёзные потрясения, вызванные военным конфликтом между Соединёнными Штатами, Ираном и Израилем. Последствиями стали рекордные повышения цен и нехватка базовых масел по всему миру. Однако эксперты отрасли предупреждают, что худшее ещё впереди, и реальный масштаб кризиса проявится в ближайшем будущем.

Во время ежегодной конференции и выставки Общества инженеров по трибологии и смазочным материалам (STLE) ведущие эксперты отрасли согласились, что нынешняя относительная стабильность является иллюзорной. Полное разрушительное воздействие геополитического кризиса до сих пор было скрыто использованием ранее сформированных складских запасов. Однако, по расчетам аналитиков, эти резервы будут практически полностью исчерпаны в этом месяце.

Катастрофическое истощение резервов и угроза «требовательного уничтожения»

Как только запасы сырья на складах исчерпаются, производители готовых смазочных материалов (блендеров) окажутся в критическом положении. Им придётся резко сократить производственные объёмы, что неизбежно приведёт к дефициту готовой продукции на рынке.

«Как только склады исчерпаются, мы увидим настоящий масштаб проблемы. Сокращение производства смазочных материалов в сочетании с ростом цен на готовую продукцию может привести к серьёзному снижению потребления. Я думаю, мы станем свидетелями масштабного процесса уничтожения спроса», — прогнозирует Джим Кэрролл, президент Независимой ассоциации производителей смазочных материалов (ILMA).

Нил Кантер, представитель консалтинговой компании Chemical Solutions, согласен с этим прогнозом, заявив, что отрасль ожидает дальнейшего ухудшения ситуации с доступностью базовых масел  .

Логистический крах и изменение приоритетов переработки

Главным триггером кризиса стало блокирование Ормузького пролива из-за войны с Ираном. Около 20% мировой сырой нефти обычно транспортируется через эту узкую артерию. Закрытие пролива полностью отрезало три ключевых нефтеперерабатывающих завода в Персидском заливе, которые обеспечивали аналогичную долю (около 20%) мирового поставок высококачественных базовых масел группы API Group III.

Отсутствие сырой нефти вызвало цепную реакцию:

• Замедление работы на нефтеперерабатывающих заводах: НПЗ по всему миру замедлили темпы общего производства из-за ограниченного доступа к нефти.
• Изменение направления переработки: нефтеперерабатывающие заводы начали массово перенаправлять доступное сырье нефти с производства базовых масел на производство топлива (бензина и дизеля). Это автоматически привело к резкому сокращению доступности масел группы I и II.
• Ценовый шок: с началом  военных действий цены на базовые масла на мировом рынке примерно удвоились.

Новая реальность: доступность сырья вместо маржи

Больше всего от кризиса страдают независимые смазочные компании, которые не имеют долгосрочных контрактов с крупными нефтяными компаниями и в основном зависят от спотовых закупок. Многие из них уже не способны обеспечить объёмы сырья, необходимые для поддержания нормального уровня производства.

Когда складские запасы наконец достигнут дна, производителям придётся строго расставлять приоритеты на линейках продукции — выбирать, какие смазочные материалы продолжать производить, а от каких отказаться. В результате конечные потребители во многих секторах промышленности и транспорта просто не смогут приобрести определённые виды специализированных масел.

«Эта отрасль всегда сосредотачивалась на чистой прибыли и марже. Но сегодня финансовые показатели больше не работают. Теперь всё решается физической доступностью товаров. За 40 лет работы в этой отрасли я никогда не видел ничего подобного», — заключил Нил Кантер (Chemical Solutions).

Таким образом, рынок смазочных материалов входит в затяжную зону турбулентности, где диверсификация каналов поставок и способность адаптировать формулы к хроническому дефициту базовых компонентов становятся ключевым фактором выживания бизнеса.

Согласно Lubes’N’Greases (Lube Report Americas)