Рынок масел для тяжелых условий эксплуатации: его особенности в 2024

Моторное масло для тяжелых условий эксплуатации (HDEO) составляет примерно 39% от общего количества потребляемых смазок. Моторное масло для легковых автомобилей (PCMO) и индустриальные моторные масла составляют баланс, составляющий около 40% и 20% от общего количества соответственно. Хотя спрос на PCMO почти равен HDEO, последний значительно более разнообразен с точки зрения расположения двигателей, применений в отраслях, а также желаний и потребностей конечных потребителей. Ситуация еще больше усложняется разнообразием двигателей в парке, техническими характеристиками, уровнем сложности запросов покупателей и другими факторами. Но, как и на рынке PCMO, бизнес HDEO за прошедшие годы существенно изменился. Одним из наиболее выраженных изменений является переход на HDEO с более низкой вязкостью.

Увеличение интервалов замены было постоянной целью технического обслуживания, достижению этой цели способствовали некоторые разработки последних 20 лет. К ним относятся требование EPA об обязательном использовании дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULSD) в 2006 году, усовершенствование силовых платформ, и системы последующей обработки выхлопных газов, достижения в практике профилактического технического обслуживания и, что немаловажно, большие успехи в науке и технологиях создания присадок HDEO.

Значительные достижения в технологии присадок HDEO привели к появлению продуктов с улучшенной защитой от окисления, коррозии и износа, а также способностью масла выдерживать дополнительные нагрузки. Кроме того, в сочетании с переходом на более низкую вязкость, масла обеспечили заметное улучшение топливной экономичности.

Переход рынка от обычных HDEO к синтетическим смесям также способствовал увеличению интервалов замены. В то время, как в 2007 году на долю обычного HDEO приходилось почти 99% от общего объема, к 2022 году спрос упал примерно до 40%. За тот же период синтетические смеси заняли лидирующее положение, составив почти 50% от общего объема, а спрос на полностью синтетические продукты подскочил от мизерного до почти 10% к 2022 году.

Важно отметить, что впечатляющее увеличение интервалов замены потребовало использования более эффективных присадок и базовых масел, а это означало более высокую цену HDEO. Если в 2007 году автопарки среднего размера обычно платили примерно 7,00–8,50 долларов за галлон оптом за ведущую марку обычного масла 15W-40 HDEO, то в 2022 году многие из этих автопарков вместо этого покупали синтетические смеси. Хотя цена на обычный HDEO была немного ниже, чем у смесей, в 2022 году многие предпочли покупать смеси по ценам в диапазоне от 13,50 до 16,50 долларов США — от 20 до 30 долларов за галлон (3,7л).

Многочисленные повышения цен на базовые масла и присадки, наблюдавшиеся в 2021 и 2022 годах, привели к росту цен на все продукты за это время, переход на синтетические смеси и полностью синтетические масла еще больше поднял рыночные цены на HDEO до более высокого уровня. Важно отметить, что это сыграло роль в развитии третьей важной тенденции в бизнесе HDEO — на рынок стала проникатьпродукция под собственной торговой маркой.

В 2007 году на долю известных брендов HDEO (Rotella, Delvac и Delo) приходилось примерно 46% HDEO, потребляемого в США, а на другие крупные бренды приходилось еще 44%. Остальные 10% были проданы HDEO под частными торговыми марками. Скромное количество частных торговых марок в то время в первую очередь объяснялся опасениями конечных пользователей, что использование незнакомых брендов может привести к повреждению дорогих двигателей и выводу оборудования из строя. Однако многие конечные пользователи были вынуждены отбросить свои страхи, когда пандемия нарушила цепочки поставок.

Хотя перебои в цепочке поставок повлияли на доступность почти всего сырья, используемого для производства смазочных материалов, в 2021 году и в начале 2022 года запасы присадок, используемых для производства HDEO, были чрезвычайно ограничены. Это привело к дефициту некоторых из них у известных брендов. При этом, в качестве альтернативы, дистрибьюторы смазочных материалов предлагали собственные марки, выпускаемые независимыми производителями смазочных материалов. Когда конечные пользователи обнаружили, что многие из этих альтернатив соответствуют тем же стандартам, что и основные бренды, но стоят на 2,00–4,00 доллара или более за галлон дешевле, и не причиняют видимого вреда, менталитет начал меняться. В результате этой и других динамики доля HDEO под частной маркой составила около 25% от общего объема в 2022 году.

Подводя итог, можно сказать, что в бизнесе HDEO много переменных. Рыночный спрос и вязкость снижаются, цены растут, поскольку использование синтетики и синтетических смесей продолжает увеличиваться, а конкуренция становится все более интенсивной. Это может, отчасти, объяснить причину недавнего заявления Chevron о переходе на портфель продуктов Delo HDEO, состоящий из синтетических смесей и только синтетических продуктов. Это также может помочь объяснить, почему сейчас мы видим некоторые нетипичные скидки на HDEO со стороны крупных брендов, и оправдать обеспокоенность поставщиков частных торговых марок тем, что успехи и динамика, которыми они наслаждались за последние несколько лет в HDEO, могут замедлиться.

По материалам https://www.lubesngreases.com/