Ринок олив для важких умов експлуатації: його особливості у 2024

Моторне масло для важких умов експлуатації (HDEO) становить приблизно 39% від загальної кількості мастил, що споживаються. Моторна олива для легкових автомобілів (PCMO) та індустріальні моторні масла становлять баланс, що дорівнює близько 40% та 20% від загальної кількості відповідно. Хоча попит на PCMO майже дорівнює HDEO, останні значно різноманітні з точки зору специфіки розташування двигунів, застосувань у галузях, а також бажань та потреб кінцевих споживачів. Ситуація ще більше ускладнюється різноманітністю двигунів у парку, технічними характеристиками, рівнем складності запитів покупців та іншими факторами. Але, як і на ринку PCMO, бізнес HDEO за минулі роки суттєво змінився. Однією з найбільш виражених змін є перехід на HDEO з нижчою в’язкістю.

Збільшення інтервалів заміни було постійною метою технічного обслуговування, досягненню цієї мети сприяли деякі розробки останніх 20 років. До них відносяться вимога EPA про обов’язкове використання дизельного палива з наднизьким вмістом сірки (ULSD) в 2006 році, удосконалення силових платформ, системи подальшої обробки вихлопних газів, досягнення в практиці профілактичного технічного обслуговування і, що важливо, великі успіхи в науці та технологіях створення присадок для HDEO. Значні досягнення в технології їх виробництва призвели до появи продуктів з покращеним захистом від окислення, корозії та зношування, а також здатністю масла витримувати додаткові навантаження. Крім того, у поєднанні з переходом на нижчу в’язкість, оливи забезпечили помітне поліпшення паливної економічності.

Перехід ринку від звичайних HDEO до синтетичних сумішей також сприяв збільшенню інтервалів заміни. У той час, як у 2007 році на частку звичайного HDEO припадало майже 99% загального обсягу, до 2022 року попит впав приблизно до 40%. За той же період синтетичні суміші зайняли лідируючу позицію, склавши майже 50% від загального обсягу, а попит на повністю синтетичні продукти підскочив від мізерного до майже 10% до 2022 року.

Важливо відзначити, що вражаюче збільшення інтервалів заміни зажадало використання ефективніших присадок та базових олив, а це означало вищу ціну HDEO. Якщо в 2007 році автопарки середнього розміру зазвичай платили приблизно 7,00–8,50 доларів за галон (3,7л) оптом за провідну марку звичайної оливи 15W-40 HDEO, то в 2022 році багато з цих автопарків натомість купували синтетичні суміші. Хоча ціна на звичайний HDEO була трохи нижчою, ніж у сумішей, у 2022 році багато хто віддав перевагу придбанню сумішей за цінами в діапазоні від 13,50 до 16,50 доларів США – від 20 до 30 доларів за галон (3,7л).

Численні підвищення цін на базові оливи та присадки, що спостерігалися у 2021 та 2022 роках, призвели до зростання цін на всі продукти за цей час, перехід на синтетичні суміші та повністю синтетичні оливи ще більше підняв ринкові ціни на HDEO до вищого рівня. Важливо, що це зіграло роль у розвитку третьої важливої тенденції у бізнесі HDEO – на ринок почала проникати продукція під малими приватними торговими марками.

У 2007 році на частку відомих брендів HDEO (Rotella, Delvac і Delo) припадало приблизно 46% HDEO, споживаного в США, на інші великі бренди припадало ще 44%. Інші 10% були продані HDEO під приватними торговими марками. Скромна кількість приватних торгових марок на той час насамперед пояснювалась побоюваннями кінцевих користувачів, що використання незнайомих брендів може призвести до пошкодження дорогих двигунів та виведення обладнання з ладу. Однак багато кінцевих користувачів були змушені відкинути свої страхи, коли пандемія порушила ланцюжки поставок.

Хоча перебої в ланцюжку поставок вплинули на доступність майже всієї сировини, що використовується для виробництва мастильних матеріалів, у 2021 році та на початку 2022 року запаси присадок, що використовуються для виробництва HDEO, були надзвичайно обмежені. Це призвело до дефіциту деяких із них у відомих брендів. При цьому, як альтернативу, дистриб’ютори мастильних матеріалів пропонували власні марки, що випускалися незалежними виробниками мастильних матеріалів. Коли кінцеві користувачі виявили, що багато з цих альтернатив відповідають тим же стандартам, що й основні бренди, але коштують дешевше на 2,00–4,00 долара або більше за галон, і не завдають видимої шкоди, менталітет почав змінюватися. Внаслідок цієї динаміки частка HDEO під приватною маркою склала близько 25% від загального обсягу у 2022 році.

Підсумовуючи, можна сказати, що у бізнесі HDEO багато змінних. Ринковий попит і в’язкість знижуються, ціни зростають, оскільки використання синтетики та синтетичних сумішей продовжує збільшуватися, а конкуренція стає дедалі інтенсивнішою. Це може, частково, пояснити причину нещодавньої заяви Chevron про перехід на портфель продуктів Delo HDEO, що складається із синтетичних сумішей і лише синтетичних продуктів. Це також може допомогти пояснити, чому зараз ми бачимо деякі нетипові знижки на HDEO з боку великих брендів, і виправдати стурбованість постачальників приватних торгових марок тим, що успіхи та динаміка, якими вони насолоджувалися за останні кілька років у HDEO, можуть сповільнитись.

За матеріалами https://www.lubesngreases.com/