Ринок мастильних матеріалів росії: відчутні результати введення санкцій

«Спеціальна військова операція» росії – юридично санкціонований кремлем термін для вторгнення країни в Україну – стала поворотним моментом для ринку мастильних матеріалів на росії та навколишньому регіоні. Але наслідки вторгнення виявилися далекосяжними, і відчутно поширилися світовим ринком мастильних матеріалів. Це сталося в той час, коли світова економіка вже перебувала у нестабільному стані через пандемію COVID-19, країни по всьому світу були не готові до війни росії в Україні, а також до наслідків діючої західної кампанії суворих економічних санкцій проти країни-агресора.

Війна в Україні, окрім заподіяння болю та страждань мільйонам жертв та біженців, принесла з собою безпрецедентні втрати нафтовим та енергетичним гігантам, більшість із яких брали активну участь у розвитку російських секторів видобутку починаючи з 1990-х років. Усього через кілька днів після 24 лютого 2022 року Shell, BP, TotalEnergies та ExxonMobil оголосили про вихід із кількох спільних нафтогазових підприємств із великими російськими державними компаніями. Більше того, вони також вирішили зупинити виробництво в країні. Деяким із тих проектів було майже 30 років. Рішення цих компаній піти з росії було безпрецедентним. Ні інтервенція Заходу в Лівії 2011 року, ні військове вторгнення США до Іраку 2003 року не завадили великим нафтовим компаніям вести бізнес у регіонах Північної Африки чи Близького Сходу. Проте французьке, британське та американське керівництво відповідних нафтових компаній заявили, що вони відчувають моральне зобов’язання зробити щось на знак протесту проти непровокованих дій росії проти України.

Бен ван Берден, головний операційний директор Shell, сказав, що «ці соціальні проблеми підкреслюють дилему між тиском на російський уряд у зв’язку з його звірствами в Україні та забезпеченням стабільних та надійних постачань енергії по всій Європі». Прийняті компроміси включають безпрецедентну солідарність миру з Україною та промислово розвиненими країнами Великої сімки (також відомої як G-7), які разом із Європейським Союзом та Австралією згуртувалися, щоб знеструмити доходи російської військової машини. Заходи вживалися кількома етапами протягом 2022 та 2023 років. Експорт нафти з росії був основним джерелом фінансування війни. Через це G-7 приймає санкції таким чином, щоб вони значною мірою вплинули на торгівлю нафтою в країні. Оперативно вжиті заходи включають заборону на імпорт до ЄС російської сирої нафти та встановлення граничних цін (60 доларів за барель) на танкерні перевезення російської нафти. Ця заборона набула чинності 5 грудня. Додаткова заборона на ввезення в ЄС російських продуктів нафтопереробки, таких як нафта, бензин, дизельне паливо, базові оливи, мастильні матеріали, мазут, асфальт та вакуумний газойль, а також обмеження цін на танкерні перевезення дизельного палива розпочалися 5 лютого.

Навесні минулого року компанія Shell, світовий лідер індустрії мастильних матеріалів, залишила росію та закрила свій ультрасучасний завод мастильних матеріалів у Торжку. Він був одним із найбільших заводів компанії з виробництва мастил, і мав потужність 180 000 тонн мастильних матеріалів на рік. Усього за кілька місяців до цього, у жовтні 2021 року, компанія оголосила про розширення потужностей до 270 000 т/рік у відповідь на високі продажі в країні та прилеглих регіонах. Цей проект коштував 86 мільйонів доларів США, і мав бути завершений у 2023 році. ExxonMobil, TotalEnergies, Chevron та Idemitsu Kosan також залишили росію на знак протесту проти війни. Останній робочий день ExxonMobil на росії був 30 червня 2022 року. Завод Total з виробництва мастильних матеріалів потужністю 70 000 тонн на рік у Калузі нині не функціонує.

Але дехто відмовився від загальноприйнятого рішення повністю уникати росії, у тому числі німецька компанія Fuchs Petrolub SE. Компанія повідомила, що припинила будь-які поставки продукції, технічної підтримки або сировини з Німеччини на росію, щоб дотримуватися санкцій, що забороняють доставку західних технологій до країни. Тим не менш, підрозділ Fuchs на росії, який управляє заводом з виробництва сумішей потужністю 40 000 т/рік у Калузі, підтвердив у ході вебінарів, проведених для клієнтів у вересні та грудні, що завод продовжує працювати, і що компанія планує розширити асортимент продукції для російського ринку.

Однак на цьому наслідки військового вторгнення для росії не закінчилися. У той час як низка вітчизняних виробників, таких як «Лукойл», «Газпромнефть-мастильні матеріали» та «Роснефть», почали заявляти про «імпортозаміщення» та заповнення відсутніх товарних запасів західних брендів, російська галузь мастильних матеріалів була вражена ще одним ударом: виходом з ринку “великої четвірки” постачальників присадок. Як і великі нафтові компанії, Infineum, Lubrizol, Chevron Oronite та Afton Chemical вирішили залишити російський ринок на знак протесту проти війни в Україні. «Велика четвірка» постачає більшість пакетів присадок, що використовуються у світовій індустрії мастильних матеріалів, вихід з країни компаній, що виробляють присадки, підірвав здатність виробників мастильних матеріалів на росії виробляти продукти, що відповідають останнім галузевим стандартам та стандартам OEM-виробників.

російські мастильні компанії зараз активно шукають заміну присадок в інших постачальників, насамперед із Китаю, Індії чи Близького Сходу. Майже всі ці джерела не відповідають останнім європейським специфікаціям моторних масел OEM. Єдиний постачальник, китайська компанія Richful Lube Additive Co., продає компоненти та деякі пакети присадок, які відповідають API SP, API SN та API SM — трьом останнім специфікаціям моторних олив для легкових автомобілів, прийнятим Американським інститутом нафти для автомобільного ринку Північної Америки. При цьому вони не надають пакети, що відповідають останнім специфікаціям ACEA, розробленим Європейською асоціацією автовиробників, та європейським стандартам OEM. Інші потенційні постачальники заміни, згадані консультантом на умовах анонімності, не пропонують продукти, що відповідають останнім специфікаціям ACEA або API.

«Власники нових моделей автомобілів тепер стикаються з реальною загрозою пошкодження двигуна, якщо вони використовуватимуть оливи вітчизняного виробництва, які все частіше виробляються не за останніми специфікаціями OEM, але рекламуються як такі, що відповідають цим специфікаціям», – сказав консультант.

Не дивно, що через рік після виходу великих західних брендів з росії вони залишаються найпопулярнішими товарами в країні. Бренди моторних масел компаній, які пішли на знак протесту проти вторгнення росії в Україну, все ще доступні — у деяких випадках у великих кількостях — через запаси дистриб’юторів та продуктів, які надходили на росію альтернативними шляхами. Наприклад, деякі товари потрапляли до країни шляхом повторного відправлення з Туреччини. Такі продукти можуть бути все ще доступні, але їх захмарні ціни та відмова від технічної підтримки з боку постачальників призвели до зниження попиту на ці моторні оливи. Щоб запобігти економічній ізоляції Заходу, російський уряд намагається оптимізувати імпортний бізнес країни, заохочуючи російські компанії постачати західну продукцію з третіх країн, уникаючи будь-яких положень про товарні знаки чи авторські права. Співробітники митниці часто не вимагають такої документації. Ще невідомо, чи зможе ця тіньова економіка «паралельного імпорту» працювати у довгостроковій перспективі. Однак одне можна сказати, напевно: російська галузь мастильних матеріалів зараз висить на волосині, оскільки керівництво країни намагається перевести економіку на військовий лад.

За матеріалами https://www.lubesngreases.com/