Оливи для легкових авто: які тенденції ринку зараз

Серед тих, хто займається мастильними матеріалами, відомо, що попит на моторні оливи для легкових автомобілів з роками знизився. Траєкторія зниження була і продовжує бути обумовлена збільшенням інтервалів заміни масла, зменшенням кількості підживлювальної оливи, бортовими індикаторами заміни та іншими факторами. Поява електромобілів також почала підривати попит, і очікується, що його негативний вплив на продаж PCMO зростатиме зі збільшенням кількості електромобілів. Щоб зрозуміти, наскільки впав попит на PCMO, можна проаналізувати ринок США, де 2002 року попит досяг майже 750 мільйонів галонів. До 2022 року він впав трохи більше ніж до 400 мільйонів галонів. Це є органічною втратою 350 мільйонів галонів, або 45% ринку. Якщо уявити масштаб втраченого обсягу у перспективі, він майже на 20 мільйонів галонів більше, ніж загальний обсяг PCMO, проданий США двома провідними великими компаніями 2002 року.

Хоча обсяг споживання PCMO різко знизився останні два десятиліття, вартість бізнесу говорить про інше. Так, обсяг бізнесу різко впав з 2002 до 2022 року, але його вартість зросла майже на 20%. Розуміння причин починається з порівняння та зіставлення рівнів товарів та цін. Більше 90% PCMO, спожитого в США в 2002 році, складали мінеральні моторні оливи. Хоча синтетична моторна олива присутня на ринку з 1960-х років, висока вартість ПАТ, що використовується для його виробництва, робила її непомірно дорогою для більшості. Враховуючи, що порівняно дешевша група API III тільки починала завойовувати популярність як синтетичне базове масло на початку тисячоліття, синтетичні та напівсинтетичні суміші PCMO становили лише близько 5% і 3% ринку відповідно у 2002 р. При цьому, близько 90% проданих на той час PCMO належало до низькоцінового сегменту, який тоді складав у середньому 1,51 долара за кварту для основних брендів, що продаються в магазинах масового попиту. У 2022 році, з поправкою на інфляцію в доларах, в результаті роздрібна ціна більшої частини моторної оливи, спожитої в 2002 році, становила 1,24-2,53 долара за кварту. Синтетика та синтетичні суміші продавалися за ціною 2,19 та 4,13 долара відповідно. У сукупності на ці продукти вищого рівня припадало менше 10% попиту.

Завдяки визнанню групи III «синтетичною», змін волатильності NOACK, переходу до нижчих класів в’язкості, специфікацій OEM та інших факторів, профіль рівнів продуктів, що становлять ринок, сьогодні зовсім інший. На відміну від 2002 року, коли мінеральна моторна олива мала основний вплив на ринкову вартість, у 2022 році більш дорогі сорти синтетичної оливи та синтетичної суміші PCMO домінували в обсязі ринку та сприяли його зростанню, незважаючи на зниження обсягів. У той час як перехід до більш дорогих сегментів призвів до зростання ринкової вартості, зростання бізнесу DIFM (do-it-for-me) і сегмента надання послуг чинили знижувальний тиск на вартість через різницю в цінах між роздрібною та оптовою продукцією. Якщо 2002 року на частку DIFM припадало трохи більше 50% ринку, то 2022 року вона досягла приблизно 75%. Крім зростання DIFM, зростання продажів приватних торгових марок також негативно вплинув на ринкову вартість через нижчу ціну в порівнянні з великими брендами. Хоча у 2002 році на частку приватних торгових марок припадало близько 10% бізнесу PCMO, до 2022 року на них припадало близько 30%. Зважаючи на ці та інші фактори, хоча обсяг попиту на PCMO впав приблизно на 45% з 2002 по 2022 рік, вартість ринку збільшилася майже на 20%. Важливо відзначити, що ця вартість заснована на поєднанні продуктів, що продаються в упакованому вигляді через роздрібні канали, а також оптових та роздрібних продуктів, що продаються каналами DIFM. Відомо, що ринкова ціна відрізняється на різних рівнях ланцюжка поставок.

Суть у тому, що, хоча часто можна почути, що бізнес PCMO в США занепадає, ринкова вартість говорить про інше. Крім того, як і раніше, існує значний потенціал для ще більшої вартості, оскільки попит зміщується від напівсинтетичних сумішей до повністю синтетичних. Цей зсув буде продовжуватися, оскільки OEM-виробники все частіше віддають перевагу маслам з низькою в’язкістю та суворішими експлуатаційними характеристиками. Однак перехід на більш якісні та продуктивні PCMO, ймовірно, також означатиме збільшення інтервалів заміни та подальше скорочення обсягу попиту. Фактично, більша частина втрати обсягу за останні два десятиліття відбулася через те, що інтервали заміни збільшилися з 3000–4000 миль на початку 2000-х років до 6000–7000 миль зараз.

Також важливо враховувати той факт, що в США не існує узгодженого чи законодавчо встановленого визначення того, що являють собою синтетичні суміші та синтетичні моторні оливи. Через це серед виробників зростає занепокоєння з приводу розмиття кордонів, що розділяють ці рівні, і того, як це може знизити як вартість продукції, що продається, так і вартість бізнесу. Хоча теоретично, ринкова вартість повинна зростати в міру того, як попит піднімається за рівнями продукту, залишаються питання про те, як це впливає на прибуток на кожній ланці ланцюжка поставок, оскільки інтенсивність конкуренції зростає через зниження обсягу попиту, що продовжується. Немає жодних сумнівів у тому, що зниження обсягів, що продовжується, тільки ще більше ускладнить вартість ринку.

За матеріалами https://www.lubesngreases.com/